「原生态牧业」你不看绝对会后悔的原生态牧业投资分析：盈利飙升，市场低估，潜力无限

原生态牧业基本情况

情況介紹

原生態牧業有限公司（01431）成立於2012年，註冊地為百慕大，總部位於香港，主要從事原料奶的生產及銷售1。公司在黑龍江省、吉林省和陝西省設有多個牧場，主要客戶包括飛鶴乳業、蒙牛集團及伊利集團18。截至2024年6月30日，公司擁有奶牛存欄頭數109,696頭，成母牛占比44.88%，鮮奶銷量259,180噸，同比增長17%27。

股本股東分析

公司總股本為46.90億股，港股股本同為46.90億股53。主要股東為Garland Glory Holdings Limited，董事會主席為趙洪亮18。公司股權結構穩定，未見重大變動43。

經營能力分析

2024年上半年，公司營業收入達12.05億元，同比增長11.36%；淨利潤1.29億元，實現扭虧為盈27。毛利率為37.0%，較去年同期大幅提升60。公司通過優化飼養配方和管理模式，降低飼料成本，提升經營效率60。

競爭能力分析

原生態牧業在原料奶生產領域具有競爭優勢，其產品質量超越歐盟標準72。公司與飛鶴、蒙牛等大型乳企保持長期合作，客戶集中度較高18。相較於同行優然牧業，原生態牧業的財務結構更為穩健，資產負債率僅為16.2%60。

發展情景分析

公司預計2024年全年淨利潤將達到2.7億至3.2億元，同比大幅增長145。未來，公司將繼續擴展牧場規模，優化客戶結構，並通過科技創新提升產業鏈韌性27。國家對農業的支持政策及市場對優質奶製品的需求增長，為公司提供良好的發展機遇72。

重大事項

2025年2月，公司提交了截至2025年2月28日的證券變動月報表，未見重大股本變動10。公司預計於2025年3月底發布2024年年度業績公告37。

公司基本情況小結

原生態牧業作為中國領先的乳牛畜牧公司，憑藉穩健的財務結構、優質的產品及與大型乳企的長期合作，具備較強的市場競爭力。未來，公司將通過擴展牧場規模及優化經營管理，進一步提升盈利能力，為投資者帶來長期價值。