健友股份基本情况
情况介绍
南京健友生化制药股份有限公司（简称“健友股份”，股票代码：603707）成立于1991年，2017年在上交所上市。公司主要从事肝素原料药、制剂及CDMO业务，拥有全球领先的隔离器生产线和高端无菌注射剂生产技术，产品通过中国、美国、欧洲等多地区认证19。2023年，公司外销占比达78.6%，显示出较强的国际化能力2。
股本股东分析
截至2024年9月30日，公司主要股东包括谢菊华（持股27.21%）、江苏省沿海开发集团有限公司（持股21.30%）和TANG YONGQUN（持股19.80%）。前十大股东合计持股77.61%，股权结构稳定5。
经营能力分析
2024年前三季度，公司实现摊薄每股收益0.3749元，净资产收益率9.66%。主营业务利润率40.87%，显示出较强的盈利能力。应收账款周转率为3.62次，营运能力良好6。
竞争能力分析
健友股份在国家集采中表现突出，共有7个制剂产品中标，包括依诺肝素钠注射液和那曲肝素钙注射液，市场份额显著提升7。公司通过收购美国Meitheal公司，拓展了全球制剂市场，并布局生物药和生物类似物领域，增强了长期竞争力9。
发展情景分析
公司未来将继续推进制剂国际化战略，丰富国内外产品管线，并加快生物药和创新药的研发。2023年上半年，美国子公司Meitheal收入达8.07亿元，同比增长49.7%，显示出强劲的增长潜力9。
重大事项
2025年3月5日，公司子公司向Xentria支付500万美元进度款，累计支付1000万美元，用于XTMAB项目的开发和商业化。该项目已进入临床二期，未来可能为公司带来新的增长点11。
公司基本情况小结
健友股份凭借肝素原料药和制剂的全球化布局，展现出较强的盈利能力和市场竞争力。公司股权结构稳定，经营能力良好，未来通过创新药和国际化战略有望持续增长，具备较高的投资价值。
所属行业状况分析
所在行业类型
医药制造业
行业周期性
经济周期
肝素行业具有周期性，受猪周期影响显著6。
肝素原料药价格波动与生猪养殖周期密切相关7。
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